クラウドワークスで確定申告が必要になる条件は？確定申告が必要になるケースについて
クラウドワークスでお仕事を続けていると、気になってくるのが「確定申告」の必要性についてです。
とくに初めて副業を始めた方や、これまで会社員として働いてきた方にとっては、「どのタイミングで申告が必要になるのか」「何をどうやって申告すればいいのか」が不安になるものですよね。
実際、確定申告が必要かどうかは、あなたの働き方や年間の所得額によって異なります。
クラウドソーシングは自分で仕事を選び、自分で収入を管理するスタイルだからこそ、早めに正しい知識を身につけておくことが大切です。
このパートでは、確定申告が必要となる代表的なケースをひとつずつわかりやすく解説していきますので、ご自身に当てはまる内容があるかをチェックしながら読み進めてみてくださいね。
ケース１・【会社員】で、副業収入が20万円を超えた場合
クラウドワークスで得た副業収入が、1年間で20万円を超えた場合、会社員であっても確定申告が必要になります。
これは国税庁のルールで定められているもので、「給与以外の所得が年間20万円を超えた人」は、原則として申告義務があるとされています。
たとえば本業の会社からの給与に加えて、副業でクラウドワークスを利用し、ライティングやデータ入力などで年間21万円以上の報酬を得た場合は、その金額に対して所得税を計算し、申告する必要があります。
見落としがちな点としては、「報酬額」ではなく「経費を差し引いた後の所得額」で判定されるという点です。
通信費や作業環境にかかった費用が経費として認められる場合もあるので、領収書や取引履歴はきちんと保管しておくのがおすすめです。
会社から「給与所得」をもらっている・クラウドワークスなどの副業収入（所得）が20万円を超えた
会社からお給料をもらっている方、つまり「給与所得者」の場合でも、クラウドワークスなどで得た副業の所得が年間20万円を超えると、確定申告が必要になります。
ここで大切なのは「報酬」ではなく「所得」ベースで判断されるということです。
たとえば副業の売上が25万円でも、そこから必要経費を差し引いた結果、所得が20万円を下回っていれば申告は不要とされます。
逆に経費があまりかからなければ、あっという間に20万円を超えることもあるため、想定以上に申告が必要な人は多いのが実情です。
会社には副業がバレたくない…という気持ちもあるかもしれませんが、住民税の申告方法を工夫することである程度防ぐことも可能です。
正しく申告することで、安心して副業を続けることができますよ。
「所得」は「売上－経費」のこと
確定申告の対象となるかを判断するうえで、「所得」という言葉の正しい意味を知っておくことはとても大切です。
「所得」とは、単純に報酬として受け取った金額のことではなく、「売上（報酬総額）から経費を差し引いた残り」のことを指します。
たとえば、クラウドワークスで年間30万円の報酬を得ていても、作業に使ったパソコンの減価償却費や通信費などが10万円かかったとしたら、所得は20万円になります。
この「経費」が何にあたるかは個人差もありますが、自宅の一部を仕事用スペースとして使っている場合の家賃の一部なども計上可能なケースがあります。
必要以上に税金を払わないためにも、収入と経費をきちんと記録しておくことが、結果的に自分を守ることにつながりますよ。
ケース２・【専業フリーランス・個人事業主】の場合は、収入に関係なく基本的に必要
クラウドワークスを本業として取り組んでいる専業フリーランスや個人事業主の場合、収入の大小に関わらず、確定申告は原則として必要になります。
会社に所属せず、報酬がすべて個人に直接支払われる形になるため、自分で所得税や住民税の申告・納税を行う義務があるのです。
年間の所得が少なくても、申告を怠ると後々のトラブルにつながることもあるため、早めに準備をしておくことが大切です。
特に開業届を提出して「事業所得」としてクラウドワークスを利用している方は、青色申告特別控除などの優遇を受けるチャンスもあるので、しっかり知識をつけて損なく活用していきたいですね。
毎年の申告を習慣にすることで、安心して自由な働き方を続けることができますよ。
クラウドワークスを本業としてやってる人は金額に関係なく確定申告必須
クラウドワークスでの仕事を「本業」として行っている場合は、収入額に関係なく確定申告が必要です。
たとえ年間の収入が数万円であっても、個人事業主として活動している以上は申告義務があると考えておいた方が良いです。
これは税務署にとって「会社を通しての源泉徴収がない＝自分で申告すべき」という扱いになるからです。
申告をしていない期間があると、後から税務調査が入ったり、延滞金や加算税といったペナルティが発生する可能性もあります。
安心してクラウドワークスを使い続けるためにも、年に一度の確定申告をしっかり行うことが、結果的には自分を守ることになります。
慣れるまでは大変に感じるかもしれませんが、長い目で見ると大きな安心につながりますよ。
1年間の所得が48万円を超えたら、確定申告が必要
個人事業主やフリーランスの場合、「基礎控除」と呼ばれる48万円の控除が所得税に適用されます。
そのため、年間の所得が48万円を超えた場合は、確定申告が必要になります。
ここでも「所得＝売上－経費」であることを忘れずに判断しましょう。
逆に言えば、経費をきちんと計上して所得が48万円以内に収まっていれば、申告義務は発生しません。
ただし、住民税や国民健康保険の算出には影響が出る場合もあるので、申告の有無にかかわらず、所得の管理はしっかり行っておくのがおすすめです。
初めて申告をする方は、帳簿づけに慣れておくとスムーズですよ。
クラウドワークスの収支画面や振込履歴も活用して、漏れのない申告ができるように準備しておきましょう。
ケース３・【学生や主婦】でも、所得が基準を超えたら必要
学生や主婦といった扶養内で生活している方でも、クラウドワークスで得た所得が一定額を超えた場合は、確定申告が必要になります。
たとえば「扶養の範囲で働きたい」と思っている場合、所得が48万円を超えると所得税の申告対象になりますし、103万円や130万円といった金額を超えると、扶養から外れてしまうことにもなります。
副業感覚で始めたお仕事でも、コツコツ続けているうちに想像以上に収入が増えることもありますよね。
だからこそ、気づいたときにはもう遅い…とならないよう、収入と経費の管理はしっかりしておくことが大切です。
申告や扶養に関するルールはやや複雑に感じられるかもしれませんが、税務署や自治体の相談窓口を活用すれば、丁寧に教えてもらえるので安心です。
基準はフリーランスと同じで所得が48万円を超えたら、確定申告が必要
学生や主婦など、扶養に入っている立場の方であっても、確定申告の基本的なルールはフリーランスと同じです。
つまり、「所得が48万円を超えたら申告が必要」というのが大前提となります。
ここでいう所得とは、報酬や売上から必要経費を差し引いた金額のことです。
副業として少しずつクラウドワークスでお仕事をしていたつもりが、1年間で気づいたら所得が48万円を超えていた…というケースも珍しくありません。
とくに継続案件などを受けていると、思った以上に報酬が積み重なっている場合があります。
申告義務を怠ってしまうと後々トラブルの原因にもなりますので、まずは自分の収入と経費をしっかりと管理し、必要に応じて早めに準備を始めておくと安心です。
ケース４・【住民税の申告】は金額に関係なく必要なケースも
所得税の確定申告と並んで意外と見落とされがちなのが、「住民税の申告」です。
特に所得税の申告が不要なケース、たとえば所得が48万円以下だったり、副業収入が20万円以下の会社員の場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。
住民税は自治体が管理している税金なので、その対応は市区町村によって異なります。
つまり、同じような条件で働いていても、住んでいる地域によって申告が必要だったり、不要だったりするのです。
申告を忘れてしまうと、後から納税通知書が届かない、扶養控除の扱いが変わるなど、さまざまな影響が出る可能性もあります。
心配な場合は、お住まいの市役所や区役所の税務課に問い合わせてみるのがおすすめです。
丁寧に教えてもらえるので安心です。
自治体によって対応が違うから心配な人は市役所や区役所に聞くと確実
住民税に関する手続きは、国税とは異なり、お住まいの自治体がそれぞれ独自に定めているルールに基づいて行われます。
たとえば、同じ副業収入が20万円以下だったとしても、ある市では申告が不要とされている一方で、別の市では申告が必須となっているケースもあるんです。
こういった地域差があるため、自分の場合はどうなのか分からなくて不安…という方も多いと思います。
そんなときは、迷わず市役所や区役所の窓口に直接確認してみるのが一番確実です。
電話やメールでの問い合わせでも丁寧に対応してくれるところがほとんどなので、早めに相談しておくと安心ですよ。
制度を正しく理解しておけば、後から焦ることもなく、気持ちよく副業に取り組めます。
クラウドワークスの確定申告で経費計上できるものについて
クラウドワークスでのお仕事を継続していくと、報酬が増えていくと同時に「確定申告」の必要性が出てきます。
そこで大切になるのが「経費を正しく計上すること」です。
経費とは、仕事をするために必要だった支出のことで、売上から差し引くことができます。
これによって「課税される所得」が減り、納める税金も少なくなるので、しっかりと理解しておくことが大切です。
でも、「何が経費になるのか分からない」「どこまでが仕事の支出なの？」と不安になる方も多いはず。
特に在宅ワークの場合、プライベートと仕事の境界があいまいになりやすいですよね。
ここでは、クラウドワークスで仕事をしている方が実際に経費として計上できる代表的な支出について、ひとつずつわかりやすく紹介していきます。
経費計上できるもの１・通信費
クラウドワークスを使った在宅ワークで、多くの方がまず対象になるのが「通信費」です。
データ入力やライティング、リサーチなど、どの作業をするにもインターネット環境は欠かせませんよね。
Wi-Fiの利用料やスマホの通信料など、業務に関わる通信費は、確定申告の際に経費として計上することができます。
ただし、プライベートの利用と完全に分けている方は少ないと思うので、「全額」を経費にするのではなく、仕事で使った割合を自分である程度判断して、按分することが必要です。
たとえば月額5,000円の通信費のうち、仕事での使用が50％なら、2,500円分を経費として計上できます。
具体的な使用時間や内容を簡単にメモしておくと、万が一確認を求められた際にも安心です。
スマートフォンの通信料金は経費計上できる
クラウドワークスでお仕事をしていると、パソコンだけでなくスマートフォンを使う場面も意外と多いものです。
メッセージのやり取り、ファイルの確認、スケジュール管理など、業務の一部をスマホで済ませている方も多いのではないでしょうか。
そういった場合には、スマートフォンの通信料金も「業務に必要な費用」として経費計上が可能です。
ただし、プライベート利用との区別がつきにくい部分でもあるため、「全額」を経費にするのではなく、業務利用の割合をある程度自分で按分して申告する形になります。
たとえば、業務利用が全体の3割だと判断した場合、その月のスマホ代の30％を経費として申請することができます。
普段どのような使い方をしているかをざっくりでも把握しておくと、申告のときにスムーズです。
自宅Wi-Fiなどネット回線の使用量
在宅ワークで欠かせないのが自宅のWi-Fi環境です。
クラウドワークスの案件は基本的にインターネット経由でやり取りを行うため、ネット回線の利用は業務上の必須インフラといえます。
月額で契約している自宅のインターネット使用料も、仕事に必要な通信費として経費に計上することができます。
ただし、家族と共有していたり、プライベートでも使っている場合は、やはり業務に使っている割合を自分で決めて按分する必要があります。
たとえば、1日のうち4時間程度を仕事に使っているなら、その時間をもとに割合を出すと自然な計算になります。
明確なルールがあるわけではありませんが、合理的に説明できる範囲で記録しておけば、後々のトラブルも防ぎやすいです。
日々の記録が大切ですね。
ポケットWi-Fi、モバイルWi-Fiなどの費用
外出先で作業をすることが多い方や、自宅に固定のネット回線がない方は、ポケットWi-FiやモバイルWi-Fiを使っているケースも多いと思います。
これらも、業務に使用していれば通信費として経費計上が可能です。
特にカフェやコワーキングスペースなどでクラウドワークスの作業をする場合、こうしたモバイル通信機器は必需品になりますよね。
契約内容によっては月額の利用料金に加え、端末代の分割費用なども含まれることがありますが、それらも仕事での使用が前提であれば経費として処理できます。
もちろん、プライベートでの利用と合わせて使っている場合は、その割合を自分で見積もって按分する必要があります。
領収書や明細書を保管しておくことも忘れずに行いたいですね。
通信機器（高速通信回線など）のリース代
仕事の性質によっては、一般的なネット環境では不十分なこともあります。
たとえば動画編集や高画質のファイル送信などを行う方の場合、高速通信が可能な通信機器や専用回線のリース契約を結んでいる方もいるのではないでしょうか。
こうした通信機器のリース代も、業務に必要な設備として経費計上することが可能です。
月額制のリース契約であれば、契約期間中の費用を通信費として処理できます。
ただし、リース契約書や請求書などが必要になる場合もあるので、念のため保管しておくようにしましょう。
また、業務以外の用途で使っている場合は、按分のルールに従って利用割合を見積もることも大切です。
仕事の効率化に直結する部分なので、無理のない範囲でしっかり計上したいですね。
オンラインサービスの通信利用料
クラウドワークスで作業をしていると、GoogleドライブやZoom、Slack、Chatworkなどのオンラインサービスを使う機会も増えてくると思います。
これらのサービスを使う際にかかる通信料も、通信費として経費に含めることができます。
Zoomの有料プランに加入していたり、クラウドストレージの追加容量を契約している場合、その利用料金は「業務に必要な通信環境の一部」として扱えるのです。
また、動画視聴による勉強や情報収集も業務の一環として行っている場合には、そのための通信料の一部も経費に入れることができます。
もちろん、私的な動画視聴などと区別する必要はありますが、「これは仕事のために使った」と自信を持って言える範囲であれば、きちんと計上して問題ありません。
迷ったら、記録に残しておくことが安心です。
経費計上できるもの２・消耗品
クラウドワークスでのお仕事を進めていくと、意外と増えてくるのが細かな「消耗品」の費用です。
たとえば、プリンターのインク、コピー用紙、ノートやペン、付箋、ファイルなど、業務に必要なものはすべて「消耗品費」として経費に計上することができます。
100円ショップや文房具店で購入したものでも、領収書さえあればしっかり経費として扱えます。
特にライターやデータ入力の方は、ちょっとしたメモやチェック作業にアナログの文房具を使う場面も多いですよね。
ただし、あくまでも「仕事用」であることが前提になるので、家庭用や子ども用に購入した文具などは対象外になります。
まとめ買いした場合も、用途を明確にしておくことで、安心して経費に計上できるようになりますよ。
インク、プリンター用紙、ペンなど文房具類
クラウドワークスで仕事をする上で、意外と使用頻度が高いのが文房具類です。
パソコン作業が中心だとしても、印刷した資料をチェックするためにプリンターのインクやコピー用紙を使ったり、簡単なメモやタスクリストを作るためにペンやノートを活用している方も多いのではないでしょうか。
こういった文房具類はすべて「消耗品費」として経費に計上することが可能です。
特にインクや紙は思った以上にコストがかかるものなので、しっかり領収書を保管しておくことが大切です。
また、使用目的が「業務用」であることを明確にしておくことで、経費として認められやすくなります。
家庭用との併用がある場合でも、業務に使った割合を考慮して按分することも可能です。
こまめな管理が後々の安心に繋がります。
マウス、キーボードなどPC周りのアイテム
長時間の作業に欠かせないマウスやキーボードなどのパソコン周辺機器も、業務に使っているものであれば「消耗品費」として経費に含めることができます。
特にクラウドワークスでデータ入力やライティング作業をしていると、手首や指の負担を軽減するために、使いやすいアイテムを揃えたくなりますよね。
こうした機器は日々の作業効率や快適さに直結するため、業務上必要な備品として十分に認められるものです。
ただし、購入金額が高額な場合や、耐用年数が長いものは「資産」として扱われることもあるため、10万円未満であれば基本的には消耗品扱いで問題ありません。
領収書や購入履歴のスクリーンショットなどを残しておくと、後の申告もスムーズになりますよ。
収納棚、ファイルボックスなどの事務用品や収納用品
作業スペースの整理整頓に役立つ収納棚やファイルボックスといった事務用品も、業務に必要なものであれば消耗品として経費に計上することが可能です。
たとえば、取引先との書類や作業用の資料を整理するために使うファイルボックスや、作業机周りを整えるための小型の収納棚などが該当します。
見た目には「家具」っぽく感じるものでも、業務目的で使っていれば問題ありません。
もちろん、リビング用や私物の収納に使っているものは対象外になりますので、用途を明確にしておくことが大切です。
仕事の効率を上げるために必要なアイテムであることを説明できるよう、購入理由などを簡単にメモしておくと安心です。
申告の際に迷わず処理できるよう、領収書や購入記録の保管も忘れずにしておきましょう。
タブレット端末（iPadなど）、スマホ、など金額が10万円未満のもの
iPadや小型のタブレット端末、業務用に使用しているスマートフォンなどで、購入金額が10万円未満のものは「消耗品」として扱える場合があります。
たとえば、Web会議用にiPadを購入した、作業の補助用にスマホを買い替えた、といったケースでは、業務利用が明確であれば経費計上が可能です。
10万円を超えると減価償却の対象となりますが、それ未満であれば1年での一括経費処理ができるので、手続きもシンプルになります。
ただし、仕事と私用で兼用している場合は、通信費と同じく按分が必要です。
また、デバイスの用途を説明できるようにしておくこともポイントです。
クラウドワークスの作業をより効率的に進めるためのツールとして導入したのであれば、堂々と経費にできますよ。
経費計上できるもの３・交通費
クラウドワークスは基本的に在宅で完結する仕事が多いですが、なかには打ち合わせや取材、セミナー参加など、外出を伴うお仕事もあります。
そういった業務に関連する移動にかかった費用、つまり交通費も、立派な経費として計上することができます。
たとえば、クライアントとの面談のために電車で移動した場合の運賃や、勉強会に参加するためのバス代などが該当します。
ICカードの履歴や、領収書があれば申告時にスムーズですが、やむを得ず領収書がない場合も、日時と目的、金額をしっかり記録しておけば対応できることが多いです。
ただし、プライベートな用事と兼ねて移動した際の交通費は対象外となるため、業務と関係のある移動かどうかをしっかり見極めて管理することが大切です。
仕事のための移動なら交通費にできる
クラウドワークスの仕事は基本的に在宅が中心ですが、もし外出が発生した場合、その移動にかかった費用は「交通費」として経費計上が可能です。
たとえば、取材や打ち合わせのためにクライアントのオフィスへ行ったり、資料を届けに外出したりした場合の電車代・バス代などが該当します。
タクシーを使った場合も、業務上の必要性があれば対象になります。
大切なのは「業務のための移動」であることを説明できるかどうかです。
プライベートな用事との兼ね合いがある場合、その全額を経費にするのではなく、仕事にかかった分だけを按分して記録しましょう。
領収書や交通系ICカードの利用履歴、日付・金額・目的をメモしておくことが、万が一の確認時にも役立ちます。
日々の記録が安心の鍵になりますよ。
クライアントと対面打合せの交通費
クラウドワークスでは、やり取りの多くがオンラインで完結しますが、クライアントとより深く関係を築きたい場合や、初回の顔合わせとして、対面での打ち合わせを行うケースもあります。
そうした業務上の打ち合わせにかかった交通費は、当然ながら経費として計上可能です。
電車やバス、時にはタクシーを利用することもあると思いますが、いずれも「業務に必要だった移動」であれば問題ありません。
移動の目的が明確であり、かつ仕事に直接関係していることが大前提になります。
領収書や履歴があれば申告の際もスムーズですし、出発地と目的地、打ち合わせの内容などを簡単に記録しておくと、後で思い出すのもラクになります。
信頼関係を築くための出費として、しっかり管理しておきたいですね。
勉強会やセミナーへの参加
スキルアップや情報収集のために参加する勉強会やセミナーも、業務に関連していれば「研修費」や「通信教育費」として経費にできる場合があります。
そして、それに伴う交通費も同様に「経費」として認められることが多いです。
たとえば、ライティングのスキルアップセミナー、Webマーケティングの勉強会、クラウドワークスでの仕事に役立つIT関連のセミナーなど、参加の目的が業務と直結していればOKです。
ただし、趣味的な内容や業務と無関係なジャンルの講座への参加費や交通費は、残念ながら経費にはできません。
目的が曖昧にならないように、参加した理由や講座内容などを記録しておくと、確定申告時の説明もスムーズになります。
自分の成長のために使った費用は、しっかり活かしていきたいですね。
経費計上できるもの４・水道光熱費
在宅ワークで作業をしていると、電気やガス、水道などの使用量が自然と増えていきます。
こうした「水道光熱費」も、仕事で使った分に関しては経費として計上することが可能です。
たとえば、作業部屋でエアコンを使っている時間や、パソコンや照明を使っている時間帯など、業務に関わる使用量をざっくり按分する形で記録しておきましょう。
すべてを正確に計算する必要はありませんが、「1日何時間使っているか」「月の稼働日数」などをベースにして合理的な割合を出すのがポイントです。
一般的には電気代の一部を計上する方が多く、水道やガスは使用頻度が低ければ対象外にする人もいます。
迷ったときは、控えめな按分にしておくと安心です。
光熱費も大事なコストなので、無理のない範囲で活用しましょう。
経費計上できるもの５・雑費
「雑費」という項目は、分類が難しい細かな支出や、一時的・例外的な支出を経費として計上するときに使われます。
たとえば、封筒代、USBメモリ、スリッパなど、明確に消耗品や通信費とは言いにくいけれど、業務に必要だった支出が該当します。
ただし、あまりにも幅広く何でも「雑費」に入れてしまうと、税務署に怪しまれる可能性もあるため、注意が必要です。
領収書や支払い明細をしっかり残し、「何に使ったか」を自分で説明できるようにしておくことが大切です。
月に何件も「雑費」があると目立ちやすいため、なるべく「他の費目」に振り分けられないかを確認してから、最終手段として活用するのが賢い方法です。
記録の一言メモだけでも、後々の自分を助けてくれますよ。
経費計上できるもの６・減価償却費
高額なパソコンやプリンターなど、10万円以上の備品を購入した場合は「消耗品費」ではなく「減価償却費」として計上することになります。
これは、大きな支出を一度に経費とせず、耐用年数に応じて数年にわたって分割して計上するという考え方です。
たとえば15万円のパソコンを購入した場合、耐用年数が4年とされていれば、1年あたり3万7500円ずつ経費として計上します。
これを「定額法」といい、もっと早く償却したい場合は「定率法」なども選べます。
開業届を出して青色申告を選択していれば、30万円未満の資産を一括で計上できる特例も使える場合があります。
減価償却はやや複雑ですが、正しく処理すれば大きな節税効果にもつながります。
迷ったときは、税理士さんや税務署に相談するのもおすすめですよ。
パソコン本体/10万円以上で購入した場合は減価償却となる
在宅ワークやクラウドワークスでの仕事において、パソコンは欠かせないアイテムですよね。
ただし、10万円以上のパソコン本体を購入した場合、その費用は「消耗品費」ではなく「減価償却費」として処理することになります。
これは高額な資産として扱われるため、一度に全額を経費にできず、年数をかけて分割で計上する必要があるからです。
たとえば15万円のパソコンを購入した場合、耐用年数が4年とされているため、4年間にわたって少しずつ費用を分割して経費にしていくイメージです。
減価償却の方法には「定額法」や「定率法」がありますが、青色申告をしている場合は特例で30万円未満の備品を一括で計上できるケースもあります。
自分の申告方法や金額に応じて、正しい処理を心がけたいですね。
タブレット端末など
iPadやその他のタブレット端末も、クラウドワークスでの業務に活用している場合は、経費として計上できます。
ただし、購入価格が10万円を超えている場合は「減価償却費」の扱いとなります。
たとえば、Web会議の資料を表示する、文章チェックをタブレットで行う、画像編集に使うといった用途であれば、業務利用として認められる可能性が高いです。
もちろん、業務と私用を兼ねている場合には按分して、業務に使った分だけを経費対象とする必要があります。
クラウドワークスで安定して仕事をしている方にとっては、タブレットの導入は作業効率を高める重要な投資ともいえます。
高額な支出だからこそ、しっかりと記録を残し、正しく処理して節税に活かしていきたいところです。
プリンター、スキャナーなど複合機
プリンターやスキャナー、コピー機能が付いた複合機なども、クラウドワークスでの業務に使用していれば経費として扱うことができます。
購入金額が10万円未満であれば「消耗品費」として一括で計上できますが、10万円以上になる場合は「減価償却費」として数年に分けて計上する必要があります。
たとえば、原稿を印刷して校正を行うライターさんや、データをスキャンして納品するデザイン案件を行っている方などには、業務上必要な備品です。
こうした機器は設置スペースや使用頻度にもよりますが、導入費用が高めになるため、計上方法を間違えないようにしたいですね。
領収書や購入履歴を保存し、用途についても簡単に記録しておくと、確定申告のときにとても役立ちます。
高級デスク、チェアなど10万円以上の家具や設備
在宅ワークの快適さや集中力を支えるアイテムとして、デスクやチェアなどの家具をこだわって購入する方も増えています。
もし10万円以上の高級デスクや人間工学に基づいたワークチェアなどを購入した場合、それも「減価償却費」として計上することができます。
家具類も業務に直接関わる設備として、使用目的が明確であれば経費対象になるのです。
ただし、リビングで家族と共用しているような場合や、完全なプライベート用としても使用しているケースでは按分が必要になります。
特に椅子や机は耐用年数が比較的長いため、正しい減価償却の処理をすることが大切です。
快適な作業環境への投資も立派な業務支出として認められるので、申告書類の準備と記録を丁寧に行いましょう。
経費計上できるもの７・システム手数料
クラウドワークスで仕事をするうえで必ず発生するのが「システム手数料」です。
これは、報酬の一部から自動的に差し引かれるもので、クラウドワークスのサービスを利用するための利用料のようなものです。
たとえば、報酬が10,000円だった場合、20％の手数料がかかると実際の受け取り額は8,000円になります。
この差し引かれた2,000円は立派な経費として計上できます。
確定申告をするときには、クラウドワークスのマイページから「支払い明細書」や「年間取引報告書」をダウンロードして、手数料額を確認することができます。
忘れずに集計しておくことで、申告の際に経費としてしっかり処理できますよ。
知らずに見落としてしまう方も多いので、ぜひこの機会にチェックしておきたいですね。
クラウドワークスの確定申告/確定申告に必要な書類について
クラウドワークスで収入を得ていると、「確定申告って何を用意したらいいの？」と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。
特に初めての申告となると、聞き慣れない書類名が多くて、つい構えてしまいますよね。
でも大丈夫です。
確定申告に必要な書類は、事前にきちんと把握しておけば、準備そのものはそこまで難しいものではありません。
今回は、クラウドワークスで副業・フリーランス収入を得た方向けに、実際に提出が必要な書類とその内容を、ひとつひとつわかりやすく紹介していきます。
早めに準備しておけば、申告時期にバタバタすることもなく、落ち着いて手続きを進めることができますよ。
ここで紹介する書類をチェックしながら、少しずつ準備を整えていきましょう。
必要な書類１・確定申告書
確定申告において最も基本となるのが「確定申告書」です。
これは税務署に提出する正式な書類で、自分の1年間の所得や経費、控除、納める税金の金額などをまとめるための書類になります。
申告方法によって使用する用紙が異なり、「白色申告」の人は「確定申告書B」、青色申告の人は「確定申告書B」と「青色申告決算書」の2種類を使います。
用紙は国税庁のウェブサイトからダウンロードできますし、紙で提出する場合は税務署の窓口でももらえます。
最近ではe-Tax（電子申告）を使ってオンラインで申告する人も増えており、その場合はWeb上で画面の案内に従って記入できます。
自分に合った方法を選びつつ、必要項目をきちんと埋めていくことで、スムーズに申告が進められますよ。
白色申告 → 確定申告書Bだけを使用する
白色申告を選択している方の場合、提出が必要なメインの書類は「確定申告書B」のみとなります。
白色申告は、青色申告に比べて準備がシンプルで、帳簿づけの義務も簡易的な記録でOKとされています。
そのため、初めて確定申告をする人や、副業での収入がそれほど多くない人に選ばれやすい制度です。
確定申告書Bは、1年間の売上や経費、所得、そして控除の情報を記載し、納税額を計算するための基本的な書類です。
白色申告をする場合でも、正確な収支の記録はとても大切なので、日々の取引内容や領収書はしっかり管理しておくようにしましょう。
手書きでも提出できますし、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から入力して印刷する方法もあります。
自分に合った形で丁寧に準備していくと安心ですよ。
青色申告（65万円控除） → 確定申告書B＋青色申告決算書
青色申告で65万円の特別控除を受けるためには、「確定申告書B」に加えて「青色申告決算書」を提出する必要があります。
これは、複式簿記によってきちんと収支管理をしていることを前提とした制度で、帳簿の記録や書類作成の手間は増えますが、その分控除額が大きく、節税効果も高いのが特徴です。
青色申告決算書には、1年間の売上や経費の内訳、利益、減価償却費、貸借対照表などを記載します。
手間はかかりますが、しっかりと利益の管理ができるので、フリーランスとして本格的に活動したい人にとってはとてもメリットのある制度です。
専用の会計ソフトを使えば作成がぐっとラクになるので、無理なく続けるためにもツールの導入も検討してみてくださいね。
必要な書類２・収支内訳書 または 青色申告決算書
確定申告の際には、1年間の収入や経費をまとめた「収支内訳書」または「青色申告決算書」の提出が必要になります。
どちらを用意するかは、申告方法によって異なります。
白色申告を選んでいる方は「収支内訳書」、青色申告の方は「青色申告決算書」を用意しましょう。
これらは「いくら稼いで、何にどれだけ経費を使って、最終的にいくら利益が残ったか」を明らかにするための大切な書類です。
内容としては、売上（収入）、経費、利益、事業主の氏名、業種などを記載します。
国税庁のサイトからダウンロードすることもできますし、会計ソフトを使って自動作成することも可能です。
日々の記録を正確につけていれば、作成もスムーズに進められます。
早めに準備を始めておくと、申告時期に焦らず対応できますよ。
１年間の売上（収入）、経費、利益をまとめた書類
収支内訳書や青色申告決算書は、その年に得た売上（収入）と、それにかかった経費、そして最終的に残った利益をまとめた書類です。
言い換えれば、1年間の仕事の成績表のようなもので、税金を正しく計算するための大事な基準になります。
たとえば、クラウドワークスで得た報酬が年間50万円で、そのためにかかった経費が20万円だった場合、利益は30万円となります。
この利益をもとに所得税が計算されるので、書類にはできるだけ正確に記載することが求められます。
記入には、売上日や金額、経費の項目ごとの合計など、細かい数字が必要になるため、日々の帳簿づけがとても大切です。
申告時に慌てないためにも、定期的に記録をまとめておくクセをつけておくのがおすすめですよ。
白色申告なら収支内訳書を用意する
白色申告の方は、「確定申告書B」と一緒に「収支内訳書」を提出することになります。
これは、売上や経費、仕入れの有無などを記録したもので、比較的簡単な構成になっているため、初心者でも取り組みやすい書類です。
白色申告は記帳義務が緩やかとはいえ、申告内容には正確性が求められるので、1年間の取引内容をきちんと記録しておくことが大切です。
収支内訳書には、業種、事業内容、売上の合計、必要経費の明細、利益などを記載します。
様式は国税庁のホームページからダウンロードできますし、税務署の窓口でも手に入ります。
毎月の収支をきちんとまとめておけば、申告の時期になって慌てることもなく、スムーズに対応できますよ。
青色申告なら青色申告決算書を用意す
青色申告を選んでいる方は、「青色申告決算書」を作成し、確定申告書Bと一緒に提出します。
この書類は、白色申告の収支内訳書よりも少し複雑で、複式簿記に基づいた収支や資産、負債の管理内容を詳細に記載する必要があります。
具体的には、売上高や経費の内訳に加えて、減価償却費、貸借対照表、損益計算書などの情報も含まれます。
最初は難しそうに感じるかもしれませんが、会計ソフトを活用すれば自動で計算してくれる項目も多く、慣れてしまえば作業もスムーズになります。
青色申告には最大65万円の控除など、大きなメリットがありますので、手間をかけるだけの価値は十分にあります。
しっかりと記録を取りながら、確実な申告を目指しましょう。
必要な書類３・クラウドワークスの報酬明細
クラウドワークスでの収入を申告するためには、「クラウドワークスの報酬明細」がとても重要な証拠資料になります。
これは、1年間でいくら報酬を得たか、どの案件でどれくらいの収入があったかを確認できる書類で、マイページからダウンロード可能です。
とくに「年間取引報告書」や「支払い明細書」は、売上や手数料を正確に記録するための必須データになります。
これらをもとに帳簿をつけたり、収支内訳書や決算書を作成したりするので、早めに印刷・保存しておくと安心です。
また、取引の相手が法人で源泉徴収されている場合は、その金額も反映されていることがあるため、注意して確認しておきましょう。
正確な金額で申告するためにも、クラウドワークス内の明細はしっかりチェックしておくことが大切です。
クラウドワークスのマイページから報酬明細書、支払調書（発行される場合もある）をダウンロードしておく
クラウドワークスで1年間に得た報酬の記録は、マイページから「報酬明細書」として確認・ダウンロードができます。
また、取引先が法人で源泉徴収を行っていた場合は「支払調書」が発行されることもあります。
これらの書類は、収入の証明として非常に重要な資料になりますので、確定申告前には必ずチェックしておきましょう。
報酬明細書には、報酬額・手数料・源泉徴収の有無・入金日などが記載されており、収支内訳書や青色申告決算書を作成する際の基礎資料になります。
必要であればPDFで保存したり、印刷して紙ベースで保管しておくのもおすすめです。
マイページ内の「報酬」または「報酬管理」メニューから確認できますので、申告前には忘れずダウンロードしておきたいですね。
必要な書類４・経費の領収書・レシート類
確定申告で経費を正しく計上するには、1年間で発生した経費の領収書やレシートをしっかりと保管しておくことが重要です。
クラウドワークスの仕事で使ったパソコンや文房具、通信費、交通費、ソフトウェア、書籍代など、業務に関わる支出はすべて経費の対象になり得ます。
ただし、その証拠として「何に、いつ、いくら使ったのか」が分かる領収書やレシートが必要になります。
金額が小さくても、積み重なれば大きな節税効果になるので、面倒でも毎回記録しておくクセをつけておくのが安心です。
スマホで撮影してデジタル保管しておくのもOKですし、ノートやファイルにまとめておく方法でも問題ありません。
万が一の税務調査に備えて、きちんと整理しておくと、後で慌てずに済みますよ。
１年間で使った通信費、交通費、消耗品費、雑費、など経費の領収書やレシート
クラウドワークスを通じて在宅ワークをしている方にとって、仕事に必要な出費は多岐にわたります。
たとえば、自宅のWi-Fi費用、スマホ通信料、外出先での交通費、プリンターのインクやペンなどの文房具、Webサービスの利用料など、これらすべてが経費になる可能性があります。
こうした出費に対する領収書やレシートを、1年間分しっかり保管しておくことで、確定申告の際にスムーズに経費を計上することができます。
日々の中で「これは仕事に関係するかも」と思った支出は、念のため記録しておくと安心です。
必要に応じてメモを書き添えておくと、後で見返したときに判断しやすくなります。
日常のちょっとした手間が、節税や正確な申告につながる大事な積み重ねになるんです。
必要な書類５・身分証明書・マイナンバーカード（または通知カード＋本人確認書類）
確定申告を行う際には、本人確認のための書類も必ず必要です。
もっとも一般的なのは「マイナンバーカード」で、その場合はカードの表と裏のコピーを提出書類に添付します。
マイナンバーカードを持っていない方でも、「マイナンバー通知カード」と運転免許証やパスポートなどの本人確認書類を組み合わせれば問題ありません。
電子申告（e-Tax）を行う場合にも、マイナンバーカードと対応するICカードリーダー、またはマイナンバーカード対応のスマートフォンが必要になります。
この書類は税務署での本人確認に使われるため、提出忘れがあると申告が受理されなかったり、手続きに時間がかかってしまうこともあります。
スムーズな申告のために、事前にしっかり準備しておきましょう。
マイナンバーカード（両面コピー） または通知カード＋運転免許証やパスポートのコピー
紙で確定申告を提出する場合、本人確認のために「マイナンバーの確認書類」と「本人確認書類」の両方が必要になります。
マイナンバーカードを持っている場合は、それだけでOKですが、まだ作っていない人は通知カード（マイナンバーが記載された紙のカード）に加えて、運転免許証やパスポートなどのコピーを提出する必要があります。
提出方法は書類と一緒にコピーを添付する形ですが、不安な方は税務署に持参してその場で確認してもらうこともできます。
確定申告書にはマイナンバーの記入欄もあるため、間違えないよう事前に控えておくのもおすすめです。
とくに初めて申告をする方は、このあたりで手こずりがちなので、早めの確認と準備をしておくと安心ですね。
必要な書類６・振込先の口座情報（還付を受ける場合）
確定申告をした結果、税金が還付される場合には、あらかじめ指定した口座にその金額が振り込まれます。
そのため、還付を希望する方は、自分名義の銀行口座情報を正確に記載する必要があります。
記入ミスがあると振込が遅れたり、申告内容の確認が必要になったりすることもあるので、通帳やキャッシュカードを手元に用意して、正確な口座番号・支店名・金融機関名などを記載しましょう。
ネット銀行でも指定可能ですが、金融機関コードなどの情報が必要な場合もあるので注意が必要です。
還付は通常、申告から数週間〜1ヶ月程度で振り込まれます。
少額でも、しっかり手続きすれば返ってくる大切なお金ですので、口座情報の記入は忘れずに行いましょう。
通帳+キャッシュカードを用意しておくとスムーズ
申告書に口座情報を記入する際、間違いがあると還付金が正しく振り込まれないことがあります。
だからこそ、通帳やキャッシュカードを手元に用意して、記入欄に間違いがないように確認しながら書くのがおすすめです。
支店名の漢字やカナの表記、口座番号の桁数など、細かな点でつまずく方も多いので、見ながら確実に記載すると安心です。
もしネット銀行を使っている場合は、ネットバンキングの画面を開いて情報を確認してもOKです。
なお、口座は必ず「申告者本人名義」のものにする必要があるため、家族名義や法人名義の口座は使えません。
細かいことのように思えますが、振込の遅延やトラブルを防ぐためにも、ここはしっかり準備しておきたいポイントです。
クラウドワークスの確定申告のやり方/支払調書の発行手順について
クラウドワークスでお仕事をしていると、「支払調書ってどこでもらえるの？」「確定申告で必要なの？」という疑問を持つ方も多いと思います。
実は、クラウドワークスを通じた報酬には、クライアント側が源泉徴収をしている場合があります。
その場合、源泉徴収額や支払額の明細が記載された「支払調書」が発行されることがあり、これは確定申告時にとても重要な資料となります。
ただし、クラウドワークスが一律で支払調書を発行するわけではなく、発行されるかどうかは取引先（クライアント）の対応によって異なります。
そのため、自分のマイページで支払調書が発行されているかを事前に確認しておくことが大切です。
ここでは、その確認方法と手順について、わかりやすくご案内していきます。
手順１・支払調書の確認画面にアクセスする
まずはクラウドワークスにログインし、自分のマイページへアクセスします。
そこから「報酬」や「支払い管理」に関する項目を選び、「支払調書」や「年間取引報告書」の項目が表示されているかをチェックしましょう。
支払調書が発行されている場合は、該当する年ごとにPDF形式でダウンロードできるようになっていることが多いです。
ただし、すべてのクライアントが支払調書を発行しているわけではありませんし、個人との取引では発行義務がないため、出てこない場合もあります。
表示がない場合は、他の書類（報酬明細書など）で代用し、源泉徴収の有無については自分で確認して申告書に記入します。
見落としがないよう、毎年1月下旬～2月初旬ごろには必ずチェックしておきたいですね。
支払調書の確認画面では支払い履歴や過去の報酬を確認することができます
クラウドワークスの支払調書の確認画面では、過去に受け取った報酬の履歴や、クライアントから支払われた金額の明細などを一覧で見ることができます。
支払調書が発行されている場合は、ここにPDF形式で表示されるので、そのままダウンロードして印刷すれば確定申告時に使う資料として活用できます。
また、ここで確認できる「支払履歴」は、年間の報酬額や源泉徴収の有無を把握するためにもとても役立ちます。
確定申告書や青色申告決算書を作成する際には、金額の整合性をとるためにも、こうした履歴の情報はしっかり目を通しておくことが大切です。
データは月ごとや年ごとに分けて表示されるので、見たい期間を絞ってチェックできるのも便利なポイントです。
支払調書の対象期間を選択すると詳細の確認ができます
支払調書を確認する際は、対象の年度や期間を選択することで、詳細な内容を表示させることができます。
たとえば、2023年分の申告をするのであれば、2023年1月〜12月の取引期間を選択し、その期間内の支払調書を確認しましょう。
対象期間を正しく選択しないと、該当する調書が表示されないこともありますので、確認の際は年度に注意が必要です。
調書には、クライアント名や案件名、支払金額、源泉徴収税額などが記載されており、確定申告書の記載内容と一致させるための大切な情報になります。
万が一「対象の支払調書が表示されない」「見当たらない」といった場合は、発行の有無や取引先の情報を再確認し、必要に応じてクラウドワークスのサポートに問い合わせるのもおすすめです。
手順２・契約画面の「帳票メニュー」をクリックする
クラウドワークスで支払調書の発行手続きに進むには、まず契約ごとの詳細画面に移動し、画面内にある「帳票メニュー」をクリックします。
この「帳票メニュー」とは、契約書類や支払いに関連する各種書類を確認・出力するためのメニューで、確定申告に必要な帳票類のダウンロードもここから行えます。
各クライアントごとに契約ごとの画面が用意されているため、どの取引の帳票を確認したいのかを明確にしてからアクセスするとスムーズです。
「帳票メニュー」内では、報酬明細書、発注書、請求書などの他に、支払調書の申請・確認もできるようになっています。
操作はそこまで複雑ではありませんが、初めての方は画面の表示や表記をよく読みながら進めていきましょう。
手順３・契約完了後「支払調書」ボタンをクリックする
契約が完了している案件の詳細画面では、「支払調書」のボタンが表示されていることがあります。
このボタンが見える場合は、該当する契約に対して支払調書の発行申請または確認が可能です。
「帳票メニュー」内、または契約履歴の画面で対象の案件を選択し、契約内容の詳細を開くと、右側または下部に「支払調書を確認する」「支払調書を申請する」といったボタンが設置されています。
発行可能な条件を満たしている場合には、このボタンをクリックすることで次のステップに進めます。
なお、支払調書がクライアントによって未対応の場合は、このボタン自体が表示されないこともありますので、その場合は他の帳票（報酬明細書など）を活用して、収入証明を補うようにしましょう。
手順４・「支払調書の発行」画面で必要な情報を入力します
「支払調書」ボタンをクリックすると、「支払調書の発行」画面に移動します。
ここでは、調書を発行するために必要な情報を入力していきます。
主に確認されるのは、発行対象の契約名、取引期間、報酬金額、源泉徴収額などです。
多くの場合、契約時の情報をもとに自動で入力されている箇所もありますが、必要に応じて自分で修正したり、追加入力が必要な項目もあるため、よく確認しながら進めることが大切です。
とくに金額や期間が誤っていると、確定申告書と調書の内容にズレが生じてしまい、申告ミスの原因になることもあるので注意が必要です。
もし不明な点がある場合は、画面下に表示されているガイドやQ&Aを参考にしながら、落ち着いて入力を進めていきましょう。
手順５・「プレビューで内容を確認する」ボタンをクリックします
必要な情報の入力が完了したら、「プレビューで内容を確認する」ボタンをクリックします。
ここでは、実際に発行される支払調書のレイアウトや記載内容を事前に確認することができます。
プレビュー画面では、契約者名、クライアント名、支払金額、源泉徴収額などのすべての項目が表示されますので、数字や氏名に間違いがないか、漏れがないかをしっかりチェックしましょう。
特に、支払金額と源泉徴収額が正確に反映されているかどうかは、申告書に記載する際の重要なポイントになります。
確認が終わったら、そのまま「発行する」ボタンを押すことで、支払調書がPDF形式でダウンロードできるようになります。
必要に応じて印刷し、確定申告の際に添付または参考資料として提出できるように準備しておきましょう。
クラウドワークスの確定申告のやり方/確定申告書の提出方法について
確定申告書が完成したら、次はいよいよ提出のステップです。
提出方法は大きく分けて「郵送」「窓口持参」「e-Tax（電子申告）」の3つがあり、それぞれの特徴やメリットがあります。
自分のライフスタイルや準備の進み具合に合わせて選ぶことができるので、無理なく進められる方法を選ぶのがポイントです。
この記事では、それぞれの提出方法について、初心者の方でもわかりやすく説明していきます。
また、クラウドワークスでの仕事に関連して「源泉徴収の確認」なども忘れずにチェックしておくと、申告がスムーズに進みますよ。
提出方法をしっかり理解しておくことで、申告期限直前でも慌てることなく、きちんとした申告ができますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
確定申告書の提出方法１・郵送で税務署に送付する
最もシンプルで利用者が多いのが、「確定申告書を郵送で提出する方法」です。
必要な書類を揃えて封筒に入れ、所轄の税務署へ郵送するだけなので、外出が難しい方や対面での手続きに不安がある方にもおすすめです。
郵送の際には「提出用の確定申告書」「収支内訳書または青色申告決算書」「マイナンバー確認書類」「本人確認書類のコピー」などを忘れずに同封します。
加えて、還付を希望する場合は、振込先の口座情報も記載が必要です。
提出日が確認できるよう、「控え用申告書」と返信用封筒（切手付き）を同封しておくと、受領印を押された控えが返送されてきます。
郵送の締切は、提出期限の「消印有効」となるので、余裕をもって早めに発送するのが安心ですよ。
確定申告書の提出方法２・税務署の窓口に直接提出する
「確定申告書を直接税務署に提出する」という方法もあります。
特に初めての申告で不安な点が多い場合や、その場で職員の方に確認してもらいたい場合には、窓口提出が安心です。
税務署では申告期間中に相談窓口を設けていることが多く、書類に不備がないかをチェックしてもらうことができます。
また、その場で受領印を押した控え書類を返してもらえるため、確実に提出できたという実感が得られるのもメリットのひとつです。
ただし、申告シーズンは混雑が予想されるため、余裕を持ったスケジュールで訪問するようにしましょう。
持参する書類は郵送の場合とほぼ同じですが、本人確認書類は原本を提示することになります。
受付時間などは事前に税務署の公式サイトで確認しておくと安心です。
確定申告書の提出方法３・e-Taxを利用する
パソコンやスマホからオンラインで申告できる「e-Tax」は、近年とても人気のある申告方法です。
自宅から提出できるので、忙しい方や遠方にお住まいの方にとっては非常に便利な手段です。
e-Taxでは、マイナンバーカードとICカードリーダー、またはマイナンバーカード対応のスマートフォンが必要になりますが、一度設定してしまえば次回以降の申告もスムーズに行えます。
また、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、案内に沿って入力するだけで申告書類が完成し、そのままオンラインで提出できるので、手書きが苦手な方にもぴったりです。
還付の処理も郵送より早い傾向があり、申告完了後の確認もマイページ上でできるのが魅力です。
少しハードルはありますが、慣れると非常に効率的な方法です。
確定申告のやり方１・取引先が源泉徴収を行っているか確認する
クラウドワークスで得た収入について、確定申告を行う際にまず確認しておきたいのが「源泉徴収の有無」です。
源泉徴収とは、クライアントがあなたに支払う報酬の一部をあらかじめ税金として天引きし、代わりに税務署へ納付してくれている仕組みのことです。
クラウドワークスでは、すべての案件が源泉徴収されるわけではなく、特に法人のクライアントと契約した一部の仕事で行われることが多いです。
自分の案件が源泉徴収されていたかどうかは、マイページの「報酬明細」や「年間取引報告書」、もしくは発行された「支払調書」などを見て確認することができます。
源泉徴収されていた金額は、確定申告書に記載することで「すでに納めた税金」として差し引かれ、過不足のない正確な税額を算出できるようになりますよ。
過去の取引履歴や支払い明細を確認しましょう
クラウドワークスで確定申告を行うにあたっては、まず自分がどれくらいの報酬を受け取っていたのか、しっかり確認することが大切です。
取引履歴や支払い明細は、マイページの「報酬管理」や「支払い履歴」から簡単に確認できます。
年間を通じて複数のクライアントとやり取りしている場合は、月ごとの集計では見落としやすいため、年間単位での確認が重要です。
また、源泉徴収の有無や手数料が差し引かれているかどうかもこの画面で把握できます。
取引履歴と照らし合わせながら、収入の合計や報酬の内訳をメモしておくと、申告書の作成が格段にラクになりますよ。
早めに確認して、余裕を持って申告準備を進めておくのが安心です。
源泉徴収が行われている場合はすでに税金が収められている
クラウドワークスでの取引の中には、クライアントが源泉徴収を行っているケースもあります。
これは、報酬から税金を先に差し引いた上で支払いを行う制度で、あなたに代わってクライアントがその金額を税務署に納めてくれています。
この場合、確定申告では「すでに支払った税金」として、源泉徴収された金額を正しく記載する必要があります。
そうすることで、所得税の計算で「差引済み」として扱われ、二重課税を防げる仕組みになっています。
支払調書や報酬明細に源泉徴収額が記載されているので、必ず確認し、申告書の該当欄に正確に転記しましょう。
正しく入力すれば、納めすぎた税金が還付される可能性もあるため、見逃さずにチェックしておきたいですね。
確定申告のやり方２・支払調書と源泉徴収票を用意する
確定申告の準備として大切なのが、「支払調書」と「源泉徴収票」の確認です。
クラウドワークスでは、特定の取引に対してクライアントから支払調書が発行されることがあります。
この調書には、支払額と源泉徴収された税額が明記されており、申告書を作成する際の重要な参考資料になります。
また、会社員の方で本業がある場合には、会社から発行される「源泉徴収票」も一緒に用意しておきましょう。
副業での申告内容と本業の所得を合わせて申告する必要があるため、両方の情報をまとめて確認しておくとスムーズです。
どちらの書類も、収入の正確な把握と、すでに納めた税金の申告に欠かせないものですので、申告前には必ず揃えておくようにしましょう。
支払調書はクラウドワークスから発行されまる
クラウドワークスの案件で源泉徴収が行われた場合、その内容が記載された「支払調書」が発行されることがあります。
発行の有無は、クライアントが法人か個人か、また支払金額などによって異なります。
支払調書はマイページの報酬管理画面や契約ごとの「帳票メニュー」から確認・ダウンロードできる場合が多く、PDF形式で保存や印刷も可能です。
調書には報酬額、支払日、源泉徴収された税額などが記載されているため、確定申告書の入力内容と照らし合わせて使うことができます。
発行対象となっているかどうかは取引ごとに異なるため、年度末から申告前の時期（1月〜2月）には、忘れずに確認しておくことをおすすめします。
分からない場合はクラウドワークスのサポートセンターに問い合わせましょう
支払調書が発行されているか不明な場合や、画面上で確認できない場合は、クラウドワークスのサポートセンターに問い合わせるのが確実です。
マイページのヘルプセンターから「お問い合わせフォーム」にアクセスし、支払調書についての質問を入力すれば、担当者が対応してくれます。
発行が確認できれば、その案内に沿ってダウンロードが可能になりますし、発行対象外であることが分かれば、報酬明細書などで対応する準備ができます。
確定申告は情報が揃っていないとスムーズに進まないため、少しでも不安な点があれば、遠慮せずに質問することが大切です。
クラウドワークスのサポートは丁寧で分かりやすいので、申告初心者の方も安心して利用してみてくださいね。
確定申告のやり方３・支払調書、源泉徴収票、収支内訳書、確定申告書を用意する
申告書の提出に向けて、必要な書類をすべて揃えておくことがとても大切です。
クラウドワークスから得た報酬に関しては「支払調書」や「報酬明細」、会社勤めをしている方なら「源泉徴収票」、副業の収支をまとめた「収支内訳書（または青色申告決算書）」、そして「確定申告書B」などが必要になります。
これらの書類は、1つでも欠けてしまうと申告が不完全になってしまうため、一覧にしてチェックリストのようにしておくと安心です。
事前に揃えておくことで、入力作業や書類記入の際もスムーズになりますし、申告期限直前に焦ることもありません。
書類のダウンロードや印刷が必要な場合は早めに対応し、余裕をもって申告作業に取り組めるように準備しておきましょう。
確定申告のやり方４・必要書類を記入して提出する
すべての書類が揃ったら、いよいよ記入と提出の段階です。
確定申告書Bや収支内訳書（または青色申告決算書）には、報酬金額、経費、所得、控除額、源泉徴収額などを正確に記載していきます。
手書きで記入する方法もありますが、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内に沿って入力するだけで必要書類が完成するのでとても便利です。
記入が終わったら、郵送・窓口・e-Taxいずれかの方法で提出します。
間違いがないか最終確認を行い、マイナンバーや口座情報などの添付書類も忘れずに同封・登録しましょう。
申告後には、控えを保管しておくことも大切です。
ここまで来ればひと安心。
お疲れさまでした、あとは還付や納税の通知を待つだけです。
クラウドワークスの確定申告は必要？についてよくある質問
クラウドワークスで副業や在宅ワークを始めると、収入が発生するため「確定申告って必要なの？」「税金どうなるの？」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
とくに初めての確定申告となると、どこまで準備すればいいのか、何を見ればいいのか迷ってしまいますよね。
ここでは、クラウドワークスの利用にあたってよく寄せられる質問をまとめてみました。
確定申告が必要かどうか、稼ぎやすさ、手数料、退会方法など、気になるポイントを一つずつやさしく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
クラウドワークスはやばい？本当の評判について教えてください
関連ページ：クラウドワークスの評判は？手数料は？副業初心者はやばい？
「クラウドワークス やばい」といった検索ワードを見て不安になる方もいるかもしれませんが、実際のところ、クラウドワークス自体は日本最大級のクラウドソーシングサービスで、実績も多く信頼性は高いです。
評判が分かれる原因の一つは、案件の質にバラつきがあること。
単価が極端に低かったり、対応が丁寧でないクライアントが一部に存在することは確かです。
ですが、これは他のクラウドソーシングサービスでも共通の課題であり、慎重に案件を選び、信頼できるクライアントと付き合っていくことが大切です。
クラウドワークスの利用自体は安全ですが、稼ぎ方やリスク回避の知識を持っているかどうかが、快適に利用できるかの鍵になります。
クラウドワークスのデータ入力は初心者でも稼ぐことができますか？
関連ページ：クラウドワークスのデータ入力は稼げる？副業初心者の注意点は？
はい、クラウドワークスのデータ入力案件は、初心者でも比較的取り組みやすいジャンルの一つです。
特別な資格や経験がなくても、基本的なパソコン操作とタイピングができれば応募できる案件がたくさんあります。
はじめのうちは単価が低く感じることもありますが、作業に慣れてスピードが上がってくると、自然と効率よく報酬を得られるようになります。
また、クライアントとのやりとりや納期管理を通して、社会人スキルやビジネスマナーが自然と身につく点も副業としての魅力です。
焦らずコツコツ取り組むことが、結果的に収入アップや継続案件につながる近道になりますよ。
クラウドワークスの手数料はどのくらいですか？
関連ページ：クラウドワークスの手数料はいくら？比較や手数料が高いときの対処法
クラウドワークスでは、報酬を受け取る際に一定の手数料がかかります。
金額によって異なりますが、主に「20%」が一般的な手数料率です。
たとえば報酬が1万円だった場合、2,000円が手数料として引かれ、実際の受取額は8,000円となります。
継続的な取引や高額案件になると、手数料率が15%、10%と段階的に下がる制度もありますが、初心者のうちはどうしても手数料の高さが気になるかもしれません。
そのため、単発よりも継続案件を意識したり、単価の高い仕事に挑戦していくことが手数料負担を感じにくくするポイントです。
報酬額だけでなく「手取り金額」をしっかり意識しておくと、効率的に働けますよ。
クラウドワークスで得た報酬は確定申告の必要がありますか？
関連ページ：クラウドワークスの確定申告のやり方や注意点は？確定申告が必要になる条件は？
はい、クラウドワークスで得た報酬は、条件に応じて確定申告が必要です。
たとえば会社員の副業として利用している場合は、年間の所得（売上－経費）が20万円を超えると申告義務が発生します。
また、専業でクラウドワークスを使っているフリーランスの場合は、年間の所得が48万円を超えると申告が必要になります。
申告の際には、収支内訳書（または青色申告決算書）や報酬明細、支払調書などを揃えて、正確な金額を記載することが求められます。
なお、源泉徴収が行われている場合は、その分を差し引いて申告できるため、しっかり確認しておきましょう。
自分が該当するか迷ったら、早めに税務署や会計ソフトでチェックするのがおすすめです。
クラウドワークスの退会・解約の方法について教えてください
クラウドワークスを退会・解約したい場合は、マイページから簡単に手続きができます。
ログイン後、「設定」メニューから「退会手続き」を選択し、画面の案内に従って進めていくことで退会申請が可能です。
ただし、退会前には注意点もいくつかあります。
たとえば、未払いの報酬や対応中の契約がある場合は、退会できない仕組みになっているため、すべての取引を完了してから進める必要があります。
また、一度退会すると過去の取引履歴や評価がすべて消えてしまうため、再登録の際にはそれらのデータを引き継ぐことができません。
アカウントを残したまま利用を停止するという方法もあるので、退会前に自分にとって最適な選択かどうか、よく確認してから進めるようにしましょう。
関連ページ：クラウドワークスの退会方法は？退会できない？退会理由や退会後の再登録は？
クラウドワークスから報酬が振り込まれるタイミングはいつですか？
クラウドワークスでは、報酬の振り込みは「月に一度」と決まっています。
基本的には「毎月末締め、翌月15日ごろに支払い処理が行われる」というサイクルです。
ただし、報酬の対象となるのは「仮払い（エスクロー）」後、クライアントによる検収が完了し、「支払い確定」となった分のみです。
そのため、月末ギリギリに納品した場合などは、翌々月にずれ込むこともあります。
振込日は土日祝日によって前後することもあるため、毎月のスケジュールはマイページの「報酬管理」から確認しておくのがおすすめです。
入金日は登録した銀行口座の金融機関によっても反映タイミングが異なります。
確実に受け取るためにも、報酬ステータスや振込予定日を事前にチェックしておくと安心です。
クラウドワークスの報酬の出金期限はありますか？
はい、クラウドワークスでは報酬の出金期限が設けられています。
具体的には「確定した報酬は180日以内に出金しなければ、自動でキャンセルされる可能性がある」というルールです。
つまり、報酬がマイページ上で確定された状態でも、出金手続きをせずに放置していると、一定期間経過後にその金額を失ってしまうリスクがあるのです。
これを防ぐために、クラウドワークスでは「自動出金設定」をしておくことが推奨されています。
設定しておけば、出金スケジュールに従って自動的に振込処理が行われるので安心です。
出金期限を過ぎる前に、報酬状況をこまめにチェックし、忘れずに手続きを済ませておきましょう。
大切な報酬を確実に受け取るためにも、意識しておくと良いポイントです。
クラウドワークスの報酬の出金が可能な最低金額はいくらですか？
クラウドワークスでは、報酬の出金が可能になる最低金額は「1,000円以上」と設定されています。
つまり、報酬残高が1,000円未満の状態では出金処理が行えず、次回以降の報酬と合算されて1,000円を超えた時点で出金可能になります。
たとえば、報酬が数百円単位の案件を受けている場合は、ある程度まとめて受け取る形になります。
また、出金の際には振込手数料も差し引かれるため、効率よく受け取るためには、ある程度まとまった金額になってから出金した方がお得です。
マイページ内では常に現在の報酬残高と出金予定金額が表示されているので、スケジュールを把握しながらうまく管理していきましょう。
報酬の計算や出金タイミングは、無理なく働くうえでの大切な要素です。
早く出金を行いたい場合（クイック出金）について教えてください
クラウドワークスでは、通常の出金サイクルより早く報酬を受け取りたい方のために「クイック出金」というオプションサービスがあります。
これは、手動で出金申請を行うことで、原則として翌営業日には指定の銀行口座へ振り込まれるという仕組みです。
急ぎで報酬が必要になった場合などに便利ですが、通常出金よりも手数料が高めに設定されています。
クイック出金を利用するには、マイページ内の「報酬」→「出金申請」画面から手続きが可能で、振込先の情報をしっかり登録しておく必要があります。
ただし、申請受付の時間帯や金融機関の営業日により、即日対応にならないこともあるので、少し余裕をもって申請するのがおすすめです。
いざという時に頼れる仕組みがあるのは安心ですね。
契約金額と実際の金額に開きがある場合はどうしたら良いですか？
クラウドワークスで表示された契約金額と、実際に受け取った報酬額に差がある場合は、まず「システム手数料」と「源泉徴収」の有無を確認してみましょう。
クラウドワークスでは、報酬額から手数料（最大20%）が自動的に差し引かれます。
また、クライアントが法人で源泉徴収を行っている場合は、さらに10.21%が控除されているケースもあります。
これらが原因で「表示された金額より少ない」と感じることが多いのです。
それでも明らかに不明な差額がある場合は、マイページの「報酬明細」や「支払履歴」で詳細を確認し、必要であればクラウドワークスのサポートセンターに問い合わせましょう。
明細をよく見ることで原因がわかることも多いので、まずは冷静に情報を整理することが大切です。
作品の納品後にクライアントと連絡が取れなくなったのですがどうすれば良いですか？
クラウドワークスでは、作品を納品した後にクライアントと連絡が取れなくなってしまうというケースも稀にあります。
こうした場合でも、プラットフォームには一定の安全対策があるのでご安心ください。
納品後に一定期間が経過してもクライアントから検収・連絡がない場合、システムが自動的に検収完了と判断して報酬が支払われる仕組みが整っています（通常14日間）。
ただし、やり取りの内容や納品状況によって判断が分かれるケースもあるため、必要に応じて「トラブル相談窓口」や「運営に報告」ボタンから連絡することが大切です。
納品証拠やチャットのやり取りは削除せず、証拠として残しておくとスムーズな対応につながります。
安心して作業できるよう、早めの対応を心がけましょう。
参照：よくある質問（クラウドワークス公式サイト）
クラウドワークスの確定申告は必要？クラウドソーシングサービスを比較
クラウドワークスで仕事を受けるようになると、報酬を得る機会も増え、「確定申告って必要なのかな？」と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。
実際、クラウドソーシングサービスを使った働き方は、会社からの給与とは違い、原則として自分で所得や経費をまとめ、税務署に申告する必要があります。
クラウドワークスだけでなく、ランサーズやココナラ、シュフティなど、他のクラウドソーシングサービスを利用している方も、同じように収入があれば確定申告が必要になる可能性があります。
とはいえ、すべての人に必ず義務があるわけではなく、所得の金額や働き方によって変わるため、自分のケースをしっかり把握することが大切です。
この記事では、クラウドワークスを中心に、他サービスとの違いも交えながら、確定申告の必要性について分かりやすく解説していきます。
| サービス名 | 案件 | 登録料金 | 手数料 | 出金可能な金額 |
| クラウドワークス | ライター、 デザイナー、 コーダー、 動画編集者、 マーケターなど | 無料 | ５～20％ | 1,000円以上 |
| ランサーズ | ライター、 デザイナー、 コーダー、 動画編集者、 マーケターなど | 無料 | 一律16.5％ | 1,000円以上 |
| EC WITH | ECコンサル,ECサイト運営、ECサイト広告運用、CSコンサルなど | 無料 | ー | ー |
| クラウディア | エンジニア、デザイナー、イラストレーター、ライターなど | 無料 | ３％～ | ー |
| フジ子さん | 経理、秘書、総務、人事、WEB作成、SNS運用代行、ECサイト運用代行、画像加工、画像編集など | 無料 | ー | ー |
| Anycrew（エニィクルー） | エンジニア、デザイナー、マーケター、ライター、バックオフィス、コンサルタント、広報、人事、営業など | 無料 | ー | ー |
| ポテパンフリーランス | エンジニア | 無料 | ー | ー |
| ITプロパートナーズ | エンジニア、デザイナー、マーケター、ディレクター | 無料 | ー | ー |
| ココナラ | デザイン、イラスト、サイト制作、動画編集、ライティング、占い | 無料 | 10～25％ | ー |
| タイムチケット | カメラマン、カウンセラー、コンサル、ライター、デザイナー、コーダー、動画編集者、マーケターなど | 無料 | 15～25％ | ー |
クラウドワークスで確定申告が必要になる条件や注意点/確定申告のやり方まとめ
クラウドワークスで確定申告が必要になる条件や注意点、そして確定申告の手続き方法について詳しく解説しました。
確定申告が必要になる条件には、クラウドワークスでの収入が一定の金額を超える場合や、特定の業務を行っている場合などがあります。
これらの条件をしっかり理解し、確定申告の義務を果たすことが重要です。
確定申告を行う際には、まずは収入や経費などの帳簿をしっかりとつけることが大切です。
正確な数字を把握し、必要な書類を整えることで、スムーズに確定申告を行うことができます。
また、確定申告の手続き方法についても、オンラインでの申告や必要な書類の提出方法などを理解しておくことが重要です。
さらに、確定申告を行う際には、税務署や専門家への相談も積極的に行いましょう。
税務に関する知識や曖昧な点がある場合は、専門家のアドバイスを受けることで、適切な確定申告ができるでしょう。
最後に、確定申告を通じて自分のビジネスや収支をしっかりと把握し、将来の経営に活かしていくことも大切です。
クラウドワークスでの確定申告は、ビジネスを行う上で欠かせない重要な手続きです。
条件や注意点を把握し、正確な手続きを行うことで、安心してビジネスを展開していくことができます。
確定申告に関する情報をしっかりと把握し、円滑な確定申告を行いましょう。